□ 콘텐츠 스트리밍 산업의 성장동력화가 시급하다 ■ 개요 최근 스트리밍 서비스를 통한 음악 및 영상 콘텐츠 소비가 빠르게 늘어나면서 이들 산업이 크게 성장하고 있다. 전 세계 음악 스트리밍 매출액은 ‘12년 7.3억 달러에서 ‘17년 66억 달러로 연평균 55.2% 증가하고, 영상부문에서는 전 세계 OTT(Over The Top) 서비스시장 규모가 ’12년 63억 달러에서 ‘17년 247억 달러로 연평균 31.4% 성장하였다. 이에 본 보고서는 콘텐츠 스트리밍시장이 급속히 성장하게 된 배경과 이에 따른 기회요인과 위기요인을 살펴보고 시사점을 도출하고자 한다. ■ 콘텐츠 스트리밍시장의 성장 배경 스트리밍 서비스시장의 급속한 성장 배경을 기술, 산업, 수요 등 3가지 측면으로 나누어 살펴보았다. (기술 측면) 전 세계 디지털 기술 발달로 인터넷이용률 및 이동통신 가입자수가 증가하고, 데이터 전송속도가 빨라짐에 따라 콘텐츠 스트리밍 서비스가 확산되었다. ICT 인프라 및 기술 발달로 전 세계 인터넷 이용률이 ‘12년 34.2%에서 ’18년 51.2%로 17%p 상승하였고, 이동통신 가입자수는 ‘12년 63억명에서 ’18년 82억명으로 6년간 23.2% 증가하였다. 또한 ‘10년대 4G 도입으로 데이터 전송속도가 기존 3G에 비해 5배 이상 빨라지면서 스트리밍 방식을 통한 콘텐츠 제공이 용이해졌다. (산업 트렌드 측면) 주요 ICT 기업들의 콘텐츠 스트리밍 플랫폼 사업 참여로 스트리밍 서비스 보급이 확대되는 추세이며 향후 경쟁이 심화될 전망이다. 전세계 시장가치 상위 ICT 기업들이 모두 콘텐츠 스트리밍 플랫폼 사업에 참여하며 자본이 집중되고 시장이 더욱 급격하게 성장하고 있다. 글로벌 ICT 기업들은 콘텐츠 스트리밍 서비스를 토대로 IoT시장, VR·AR시장에 용이하게 접근하고자 하며 스트리밍 플랫폼 선점을 위한 투자를 지속하고 있다. (수요 측면) 디지털 환경에 익숙한 Z세대의 부상과 시·공간의 제약 없이 이용할 수 있다는 이점을 배경으로 콘텐츠 스트리밍 서비스의 수요가 지속적으로 증가하고 있다. ’90년대 중반~’00년대 초반에 태어나 디지털 환경에 익숙한 Z세대를 중심으로 콘텐츠 스트리밍 서비스에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있으며, 시간과 공간의 제약없이 개인이 선호하는 콘텐츠를 즐길 수 있어 콘텐츠 스트리밍 서비스에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있다. ■ 콘텐츠 스트리밍 서비스 발달에 따른 기회 및 위기 요인 콘텐츠 스트리밍 서비스의 발달로 예상되는 3가지 기회요인과 3가지 위기요인을 선별하여 살펴보았다. ① 기회 요인 (콘텐츠시장 규모 확대) 콘텐츠 플랫폼이 증가하고 다양해짐에 따라 음악 및 방송·영화 등의 영상시장 규모가 확대될 것으로 전망된다. 음악 스트리밍 서비스의 확장에 힘입어 세계 디지털 음악시장 규모는 ’18년~‘21년간 연평균 7.6% 성장할 것으로 추정된다. 또한 OTT 서비스를 포함한 전 세계 디지털 방송시장 규모도 지속적으로 성장하며 영상콘텐츠 사업 기회가 확대될 것으로 기대된다. (콘텐츠 공급 진입장벽 완화) 스트리밍 플랫폼의 등장으로 신규 콘텐츠 공급자의 시장 진입장벽이 낮아지고, 인터넷을 통한 전 세계 실시간 유통으로 국내 콘텐츠가 더욱 다양한 시장에 진출 가능해질 것으로 보인다. 플랫폼을 통해 콘텐츠 유통이 보다 용이해짐에 따라 신규 콘텐츠 공급자들에 대한 시장 진입장벽이 완화될 것이다. 또한 인터넷을 통해 콘텐츠가 전 세계 실시간 유통되기 때문에 국내 콘텐츠의 진출시장이 다양화될 것으로 기대된다. (경제적 효과 기대) 콘텐츠 산업의 성장과 함께 전후방산업 및 소비재·관광 수출 등에 긍정적인 경제적 효과가 기대된다. ICT 생태계에서 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 기기 등은 유기적으로 결합되어 있어 한 부문의 성장이 전후방 연관 산업의 성장을 유도한다. 예컨대 AI스피커와 음악 스트리밍 서비스에 대한 수요가 서로를 견인하며 상승하는 모습을 볼 수 있다. 또한 국내 문화콘텐츠에 대한 글로벌 수요 증가는 다른 소비재 수출, 관광에 긍정적인 경제적 파급효과를 미칠 것이다. ② 위기 요인 (글로벌 독과점화) 자본력과 기술력을 갖춘 글로벌 ICT 콘텐츠 플랫폼의 독과점화가 우려된다. 디지털 콘텐츠 유통환경에서는 국내에서 글로벌로 경쟁이 확장되어 자본력과 기술력을 갖춘 글로벌 ICT업체들의 콘텐츠 플랫폼 독과점화와 이들의 국내 시장 잠식가능성이 우려된다. (기존 산업과의 갈등 발생) 콘텐츠 스트리밍 플랫폼이 콘텐츠 제작부터 유통까지 전 과정을 수직 통합하며 기존의 콘텐츠·미디어 산업 질서와의 갈등이 예상된다. 스트리밍을 통한 새로운 콘텐츠 유통은 기존의 콘텐츠 유통사에게 위협요인으로 작용할 가능성이 있다. 또한 콘텐츠 스트리밍 플랫폼들이 콘텐츠 유통뿐만 아니라 제작에도 적극 참여하면서 기존 콘텐츠·미디어 산업 전반의 패러다임 변화를 주도하고 있다. (규제로 인한 역차별) 새로운 콘텐츠·미디어 생태계가 반영되지 않는 국내 기존 규제로 인해 해외 기업과의 역차별 문제가 발생할 우려가 있다. 해외 사업자들에는 적용되지 않는 방송시장 합산규제, 방송 사업자 규제 등으로 인해 국내 콘텐츠 플랫폼업체의 경쟁력 약화 및 역차별 가능성이 존재한다. ■ 시사점 콘텐츠와 ICT기술이 결합된 콘텐츠 스트리밍 산업이 대내외적으로 빠르게 성장함에 따라 이에 대한 긍정적인 효과를 극대화하고 부정적인 효과를 최소화하기 위한 노력이 필요하다. 첫째, 콘텐츠 스트리밍 플랫폼을 활용해 한국 콘텐츠 산업이 세계화로 도약하는 계기를 마련해야 한다. 둘째, 글로벌 수준에 맞는 콘텐츠 경쟁력을 제고하고, 콘텐츠 및 스트리밍 산업의 성장 잠재력을 이끌어내 새로운 성장동력으로 활용해야 한다. 셋째, 빠르게 변화하는 디지털 콘텐츠 소비 환경을 반영한 제도적 개선이 이루어져야 한다.